Nos forfaits d’abonnement mensuel
Optez pour une formule simple et transparente : chaque forfait inclut l’accès à un conseiller dédié, des analyses personnalisées et une plateforme sécurisée. Aucun frais caché. Abonnement mensuel à partir de 250 $.
Notre équipe à votre écoute
Des experts passionnés au service de vos projets financiers.
Julie Moreau
Conseillère financière
Compétences
Julie accompagne chaque client avec rigueur et écoute, garantissant un service sur mesure.
Savoir-faire
David Côté
Conseiller principal
Compétences
David met en avant l’intégrité et la clarté dans chaque accompagnement, pour des résultats durables.
Savoir-faire
Amélie Roy
Gestionnaire de comptes
Compétences
Amélie veille à la sécurité des données et à la satisfaction de chaque abonné.
Savoir-faire
Jean-François Dupuis
Analyste financier
Compétences
Jean-François apporte un regard analytique et une grande adaptabilité à chaque dossier client.
Savoir-faire
Notre processus en 5 étapes simples
Nous accompagnons chaque client avec une méthodologie transparente, du premier contact à la mise en place de votre plan. Chaque étape est pensée pour faciliter votre expérience et garantir un suivi personnalisé, sans engagement complexe.
Prise de contact initiale
Nous recueillons vos attentes et votre contexte financier afin d’établir une première évaluation.
Objectif principal
Comprendre votre situation et vos besoins prioritaires.
Notre approche
Un conseiller vous contacte pour échanger sur vos attentes, vos projets et vos points d’interrogation.
Notre méthode
Écoute active, questionnaire simple et disponibilité téléphonique ou en visioconférence.
Outils utilisés
Formulaire de contact, appel, email sécurisé.
Livrables
Résumé de l’échange, confirmation de la prise en charge.
Analyse personnalisée
Nous réalisons une analyse détaillée de votre situation pour préparer des recommandations adaptées.
Objectif principal
Identifier les axes d’optimisation et clarifier vos priorités.
Notre approche
Étude des informations transmises, prise en compte de vos contraintes et objectifs.
Notre méthode
Analyse sur outil sécurisé, consultation interne, croisement des données.
Outils utilisés
Plateforme sécurisée, outils d’analyse spécialisés.
Livrables
Rapport personnalisé, plan d’actions préliminaire.
Présentation du plan et des recommandations
Nous vous présentons les axes d’amélioration et les recommandations issues de l’analyse.
Objectif principal
Faciliter la prise de décision et prioriser les actions.
Notre approche
Présentation orale ou écrite selon vos préférences, réponses à vos questions.
Notre méthode
Réunion en ligne ou échange écrit, documents synthétiques.
Outils utilisés
Plateforme, visioconférence, support PDF.
Livrables
Synthèse des recommandations, planification des étapes suivantes.
Mise en œuvre du plan
Nous vous accompagnons dans l’application des recommandations et l’organisation des actions retenues.
Objectif principal
Assurer le suivi et l’adaptation continue à votre réalité.
Notre approche
Suivi par le conseiller, points réguliers pour ajuster le plan selon vos retours.
Notre méthode
Appels de suivi, échanges par messagerie sécurisée, tableaux de bord interactifs.
Outils utilisés
Tableau de bord, plateforme, messagerie sécurisée.
Livrables
Reporting mensuel, ajustements personnalisés.
Bilan périodique et ajustements
Nous organisons des bilans réguliers pour faire évoluer votre planification selon vos besoins.
Objectif principal
S’adapter à chaque changement de situation ou de projet.
Notre approche
Évaluation conjointe des résultats obtenus, intégration de nouvelles priorités, conseils ajustés.
Notre méthode
Analyse trimestrielle, points d’étape avec le conseiller, adaptation du plan.
Outils utilisés
Rapport trimestriel, entretiens, plateforme.
Livrables
Bilan détaillé, recommandations actualisées.
Choisissez votre formule d’abonnement
Essentiel
Accès au conseiller et outils inclus
CA$250.00
mois
- Consultations illimitées
- Plateforme sécurisée canadienne
- Rapports mensuels
- Suivi personnalisé inclus
Pro
Suivi approfondi et analyses trimestrielles
CA$320.00
mois
- Tous les avantages Essentiel
- Rapport trimestriel individualisé
- Priorité sur le support client
- Point annuel personnalisé
Élite
Accompagnement premium et rapports détaillés
CA$350.00
mois
- Tous les avantages Pro
- Analyse approfondie annuelle
- Suivi dédié, accès prioritaire
- Rapports détaillés, ajustements fréquents
Résultats variables selon la situation de chacun. Aucune promesse de résultat ou de remboursement.
Nos atouts comparés
Transparence, suivi et proximité